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《生醫股》佳醫連兩年營運看好,今年EPS挑戰4元

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佳醫(4104)洗腎本業及轉投資獲利穩定,上半年稅後盈餘成長11%,由於子公司醫美曜亞、物流久裕下半年營運調整逐漸完成,法人看好佳醫今年營收及獲利都將同步成長,明年度透析及長照獲利穩定成長,預期營運成績將維持成長腳步。

佳醫集團受惠國內洗腎市場成長,並積極朝東協市場布局(上半年營收占比2%);曜亞庫存調整預計年底完成,佳醫美人及健髮DR CYJ將持續展店;久裕站穩國內原廠藥物流市佔第二(僅次於裕利),爭取老人用藥產品代理,並將持續投入細胞療法冷鏈物流。

在轉投資方面,今年上半年佳特透析通路機構數增加至102家,獲利約8,000萬元;長照通路ABH床位數增加273床至3,158床,獲利約4,800萬元,管理層將透過提高入住單價,提升利潤率至目標5%,並透過設立日照中心,延伸至失能前市場。法人預估,佳醫今年營收年增率將在2.9%附近,稅後淨利年增可望上看16%,EPS將挑戰4元以上。明年度營收及獲利可望聯袂成長,EPS有機會落在4.5元左右。