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《電子零件》外資降評,健鼎走弱

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健鼎(3044)受惠於智慧型手機及網通相關客戶需求強勁,第3季合併營收可望創下單季歷史新高,不過外資認為健鼎今年股價漲幅已大,將評等從「買進」降至「持有」,目標價維持在120元,受此影響,健鼎今天盤中股價走弱。

 傳統旺季及中美貿易戰急單挹注,且非蘋智慧型手機品牌廠新機上市,讓HDI產能滿載,亦推升健鼎8月合併營收突破50億元關卡,達51.83億元,月增4.4%,創下單月歷史新高,累計7月及8月合併營收為101.49億元,健鼎初估,9月合併營收可望維持去年同月水準,第3季合併營收有機會創下單季歷史新高。

 除第3季合併營收可望創下單季歷史新高,由於人民幣趨貶,減輕了大陸當地營運成本,法人預估,人民幣每貶值1%,可望挹注健鼎毛利率約0.3%,亦讓健鼎第3季獲利看好。

 在湖北仙桃廠部分,目前廠房持續建設中,若土建明年初到位,以設備安裝需要至少一季來看,新產能預計於2020年開出。

 儘管健鼎業績表現甚佳,不過外資認為,健鼎股價自年初至今已上漲約40%,進一步上漲空間有限,將評等從「買進」降至「持有」,目標價維持在120元。