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安本標準360動態入息基金 10/4開募

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【陳愛珠】

 談及投資,一般投資人印象無非是買股票或者債券,但金融環境的

改變,在資金行情的引導下,股票與債券相關性上升,這也造成想兼

顧收益下分散風險更趨不易。而隨著地緣政治風險與不確定性層出不

窮,市場走勢不明朗,盤整期間大幅增加,獲利難度同步提升。投資

人也需要更穩健的投資策略來應對市場,安本標準360動態入息組合

基金10月4日開募,基金經理人劉向晴建議,可透過新型態的多重資

產布局,更能達到多元分散、提升收益的效果。

 金融危機後,利率探底,股市、債市等傳統資本市場工具的收益也

走低,近年來大型投資機構紛紛尋求差異化投資機會,除了股票、債

券之外,也逐步納入另類投資,構成新形態的多重資產配置。

 劉向晴分析,另類投資範圍廣泛,舉凡基礎建設、再生能源、巨型

物流中心等,均是投資範疇,與股債關聯性低,且各自的漲跌因子皆

不相同,彼此表現獨立。將另類投資納入資產配置,並且與股債比例

平均分配,風險分散效果更佳。

 多重資產配置想要有卓越表現,如何達到?劉向晴認為,必須掌握

3大關鍵:全面配置、動態調整、多元入息。首先是多重資產布局以

達到分散風險效果,除了涵蓋股市、債市,亦可加入非傳統股債之外

的另類投資以達到全面配置。

 安本標準360動態入息組合基金投資工具涵蓋股票、債券、另類投

資,全方位動態配置掌握360度投資機會。二是因應市場變化,進行

動態調整配置:面臨市場波動劇烈或盤整之際,若能有效動態調整投

資組合,更能隨漲抗跌。

 三是結合不同收益來源,獲得多元入息機會:除了大家所熟知的股

票的股利、債券的債息,另類投資的收益及選擇權策略的權利金收入

皆可創造全新收益,以追求真正多元化的收益來源。

 劉向晴指出,投資人不妨採用多重資產投資的方式,適度納入另類

投資以達到各資產類別間的全面配置,適當搭配選擇權策略。