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A級美元優質公司債 優勢給力

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【林燦澤/台北報導】

 統一投信指出,全球頻繁出現意料之外的突發事件,金融市場高度

波動已是常態,面對全球政治及經濟諸多潛在不確定因素,低風險且

有穩定利息收入債券ETF,適合追求穩健收益的投資人買進,將有助

增加其投資組合的多樣性,及有效達到管理投資組合的風險。

 統一投信債券部副總張俊逸表示,對國人來說,投資債券商品最好

的管道,就是在證券市場買進債券ETF,除了債券ETF種類多元,還具

有交易成本低、交易便捷及停徵證交稅的優點。此外,被動式基金跟

隨指數績效表現,人為操作與判斷的投資風險極小,且債券指數編製

有一定的條件篩選,機制透明,編製公司會定時檢視並增刪成分債,

有效維持債券組合在穩定的評級範圍。

 

 張俊逸進一步指出,在各類型債券中,A級以上的美元優質公司債

具有多重優勢,是現階段最適合買進的標的之一。高評級美元優質公

司債的安全性與美國公債相近,但收益率卻比公債好很多。同時,除

了利息收入之外,在市場利率往下走跌時,投資人還有機會賺取債券

價格上漲的價差。

 統一投信針對投資人,提供一檔適合作為平衡資產風險與收益的債

券ETF,統一美債10年Aa-A ETF(00853B),該檔ETF追蹤「彭博巴克

萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數」,指數的成分債信用

評級只取Aa至A級,債券到期日大於10年,債券發行公司涵蓋各產業

領域的龍頭企業。

 張俊逸表示,從買盤結構分析,相對公債頻繁交易,A級以上長天

期美元優質公司債擁有穩固核心買盤。目前統一投信這檔指數成份債

券共284檔,占比前幾大企業有蘋果、亞馬遜等,信用風險與分散投

資風險的管理上,具多重優勢。