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群益全球策略收益金融債基金 明開募

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【蔡淑芬】

 台灣投資人對債券基金一直青睞有加,在市場同時面臨政經不確定

性的干擾下,投資標的更需優化、升級,低波動、高殖利率等優勢的

金融次順位債,不僅有助降低投資組合波動,更不會錯過獲取固定收

益和資本利得的契機。有鑑於此,群益投信推出的「群益全球策略收

益金融債券基金」已獲准募集,將於10月1日開始募集,基金募集上

限為新台幣200億元,將發行新台幣、美元、人民幣三種計價幣別,

並有配息、不配息、前收型、後收型各種級別供投資人選擇,由第一

商業銀行擔任基金保管機構,兼顧收益與風險管理,滿足投資人的需

求。

 群益投信表示,金融債中的金融次順位債大多是大品牌金融機構所

發行之次順位債券,因償債順序關係,其殖利率接近高息債券,但信

用評等多為投資等級,且波動度接近一般金融債,金融業由於具備核

准特許經營的特性,違約機率較低,過去37年平均違約率相較其他產

業較低,符合在低利時代,追求收益又不想承擔違約風險的另類選擇

。現階段,把錢存銀行在低利環境下,不一定能夠對抗通膨,錢可能

越存越薄,在波動與收益的兩端,是否有折衷的方法,能夠兼顧波動

及收益,因此,殖利率較高且具備債券性質的金融次順位債便為成為

最強候選。