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深耕台灣有成 9家境外基金獲優惠 聯博、安聯、施羅德、景順、瑞銀、摩根、富達、富蘭克林、NNIP等

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【魏喬怡、彭禎伶/台北報導】

 「鼓勵境外基金深耕計畫」邁入第七年,今年有九家獲得金管會認

證獲得優惠。金管會證期局副局長蔡麗玲26日公布符合「鼓勵境外基

金深耕計畫」的有聯博、安聯、施羅德、景順、瑞銀、摩根、富達、

富蘭克林、NNIP等九家資產管理集團,較去年名單新增景順、野村投

信總代理的NNIP。

 上述業者自10月1日起的一年期間,可享有一至兩項優惠措施,蔡

麗玲指出,聯博符合六項評估指標,安聯、施羅德、景順及瑞銀資產

管理集團分別符合五項評估指標,可適用兩項優惠措施。

 其中,聯博、安聯、施羅德及景順於符合境外基金管理辦法的範圍

內,引進新類型的境外基金,或與同類型投信基金投資規範不符的境

外基金;

 聯博還可獲得境外基金申請案得加速審核;安聯及瑞銀資產管理集

團其總代理人申請代理境外基金每次送件基金檔數上限為三檔;施羅

德、景順及瑞銀資產管理集團的單一境外基金投資大陸地區有價證券

總金額上限永久放寬為該境外基金淨資產價值的40%。

 至於摩根、富達、富蘭克林及NNIP資產管理集團分別符合四項評估

指標,可適用一項優惠措施,據悉,這四家選的優惠是「符合境外基

金管理辦法範圍內,引進新類型的境外基金,或與同類型投信基金投

資規範不符的境外基金」。

 九家業者者在台募集銷售的境外基金國內投資人投資比率上限均得

放寬為70%,優惠措施有效期間為一年,自108年10月1日至109年9月

30日。

 蔡麗玲指出,這九家除符合深耕計畫「提高境外基金機構在台投資

」及「增加台灣資產管理規模」相關指標,並分別符合「提升對台灣

資產管理人才培訓」或「其他對提升台灣資產管理業務經營與發展有

具體績效貢獻事項」的評估指標。

 蔡麗玲表示,未來金管會將持續推動並鼓勵境外基金業者依深耕計

畫提出申請,以結合境內外基金業者資源,增進台灣資產管理產業的

整體競爭力。