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永續當道 ESG基金掀熱潮 國內有200多檔境內外基金,今年來前三名績效皆逾3成

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【黃惠聆/台北報導】

 聯合國「氣候行動峰會」召開,市場再聚焦在全球氣候變遷議題,

另外公司治理永續經營正當道,讓ESG(環境、社會、公司治理)已

成為全球趨勢並漸成為投資風潮,ESG相關基金也火紅。

 在各基金公司在談投資趨勢之際,愈來愈強調ESG(Environmenta

l,Social and Corporate Governance)環境、社會和公司治理原則

選股策略,晨星基金統計,國內有200多檔境內外基金是符合該機構

中屬於「ESG」相關基金,其中今年以來績效最佳前三名分別是KBI替

代能源解決方案基金、富達全球科技基金及MFS全盛美國密集成長基

金A1(美元)績效都逾三成。

 晨星基金表示,各境外內基金要拿到投資組合ESG分數,至少67%

持股公司要有ESG分數,晨星公司可以藉由各基金公司說明書載明的

投資流程是採用ESG流程將其視為ESG基金,至於每一檔基金ESG分數

是看其持股公司有沒有ESG分數。

 投資組合ESG分數是由Sustainalytics公司所提供的ESG評鑑,Sus

tainalytics公司研究範圍包含12,000家公司的ESG評級和超過15,00

0間公司的爭議事件指標。

 在台灣已核備境外基金或已核准的境內基金中共有200多檔得到ES

G分數,多數是境外基金,境內基金只有路博邁全球高收益債基金、

安聯永續發展、安聯綠能趨勢基金,富邦臺灣公司治理100基金、元

大臺灣ESG永續ETF日盛全球抗暖化基金、華南永昌全球神農水資源基

金、新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金以及合庫

六年到期ESG新興市場債券基金等少數基金有被納入。

 富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人馬丁.布盧門表示,該基

金主要投資在氣候變遷解決方案及資源轉型的公司。而許多實證研究

也顯示,納入ESG的選股策略長期能創造較佳的報酬且較低的波動風

險。結合ESG因素和傳統的財務評估,不僅有助於識別和衡量風險,

更可發掘投資機會,為長期投資提供更完整的投資觀點。

 安聯永續發展基金主要是透過投資全球股票市場實現長期資本成長

,將環境,社會和公司治理標準(ESG),篩選出具競爭性獲利及對

社會產生正面影響的企業,策略上主要聚焦在在OECD成員國相關標的

,優先關注優質成長型類股,且避開酒精、軍械、賭博、色情及煙草

產業或標的。