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台股基金長線布局 績效靚

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【呂清郎/台北報導】

 中美10月將重啟貿易談判,美股短線盤堅向上,台股指數也越過季

線及半年線,並創波段新高,但全球不確定性未除,市場仍可能再震

盪,統計台股基金採中長期投資策略可發現,近幾年來表現相對佳,

近三年來包括今年以來、一年、二年、三年期均正報酬,前十強皆超

過50%。

 日盛高科技基金經理人黃俊斌表示,市場預期美、歐、日9月會議

都可望持續寬鬆政策,有利資金行情發酵,後市聚焦外資變化及美元

走向,現階段首重選股,半導體需求可望回籠,5G供應鏈為選股主軸

。大陸加快5G建置進度,帶動基地台相關的CCL、ABF、散熱模組,及

新機相關零組件規格升級與出貨量提升。

 宏利台灣動力基金經理人游清翔指出,貿易戰後續仍是觀察重點,

及市場反應是否鈍化,與相關供應鏈台廠基本面變化。目前台股仍以

次產業及個股表現為主,基本面復甦個股是投資重點,包括5G、ABF

載板、功率放大器、TWS真藍芽耳機、電動車、e Bike及消費等領域

 群益葛萊美基金經理人蔡彥正認為,台股後市選股不選市為最佳策

略,電子以具題材性產業為主,包含5G、手機新規格相關應用、散熱

、汽車電子及中美貿易戰轉單受惠股。非電以受貿易戰影響程度低的

民生消費、利基型傳產股可多留意。

 富蘭克林華美第一富基金經理人林彥豪強調,觀察類股表現,不難

發現盤面仍由電子類股領軍,下半年傳產及金融類產業股價走勢較偏

弱,近期較看好族群包含5G基礎設施設備、PCB印刷電路板、大陸供

應鏈去美國化廠商及運動休閒產業等設備製造商,台股短期雖較承壓

,長線反而將受惠。

 台廠長線經營國內產能,或具備經營全球各產地供應鏈,相對不受

影響,有機會獲上下游供應鏈重整延伸出的商機。