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收益成長多重資產基金 N級別勝率高 凱基投信:提供斜槓幣別、級別、手續費,跟漲抗跌具投資彈性

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【呂清郎/台北報導】

 全球不確定性充斥下,投資布局首重風險防禦,達到穩定收益,收

益成長策略布局,有利跟漲抗跌,統計過去20年,美股S & P500累

計漲幅達215%,收益成長策略累計漲幅高達283%,顯然「防守就是

最好的進攻」,側重有股、有債及選擇權的多重資產,搭配最具收益

效果的優質方案,成為完全掌握攻守兼具的收益利器。

 凱基收益成長多重資產基金經理人李奇潭分析,統計收益成長多重

資產基金滿三年,任一月底進場投資,平均報酬率可達到25%,正報

酬機率高達92%,續效表現甚至較單純投資股票更亮眼,可說是長期

投資配置首選。主要因著重股票股息、債券債息及掩護性買權權利金

的投資組合基金,在報酬表現上能充分展現跟漲抗跌的能力。

 透過回測值資料來看,李奇潭指出,統計1999年6月至2019年6月,

過去20年以來,透過收益成長策略,在美國S & P500指數股票上漲

季度中,參與63%漲幅,在股票下跌季度中,收益成長策略僅參與3

4%跌幅,跟漲抗跌功能強。

 凱基投信表示,為提供投資人重防禦、穩收益的多重資產布局,即

將開募的「凱基收益成長多重資產基金」,透過結合美股、投資等級

債券、高收益債券及掩護性買權(covered call)等四大類資產,及

隨景氣靈活動態調整機制,將打造提高投資勝率為出發點的「斜槓收

益策略」,預計9月16日開始募集,基金保管行為兆豐商銀。

 斜槓幣別多元選擇,凱基投信說明,主要新台幣、美元、人民幣及

南非幣等四種幣別,有利經常使用外幣投資的投資人,同時給予配息

型與累積型兩種「斜槓級別」,提供更多資金運用彈性的選擇。

 「斜槓手續費」可自選前收型或後收型,其中以後收型(N級別)

為例,持有基金超過三年,遞延手續費為0%,且不收取分銷費,更

有利降低投資成本。