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3低風險 目標到期債基金成優選 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債基金9月暖身,11/11開募

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【陳愛珠】

 面對中美貿易談判及國際政經議題變化,金融市場不確定性劇增,

資金逐漸向債券型資產靠攏,多數投資人希望找尋有總報酬機會、且

較不必擔心價格波動的債券投資方式?富蘭克林華美投信表示,投資

債券型資產時,除了追求報酬之外,更須重視風險控管,若要兼顧「

較低利率風險、較低匯率風險、篩選標的降低違約風險」等三面向的

投資策略下,近來受到市場青睞的目標到期債券型基金,恰是適合目

前投資環境下的選擇。

 因應台灣投資人的需求,富蘭克林華美投信將推出新產品「富蘭克

林華美六年到期新興市場主權債券基金」,該基金將委任富蘭克林坦

伯頓投資管理有限公司為投資顧問,並由富蘭克林坦伯頓投資集團之

「坦伯頓固定收益投資團隊」完全支援,將承襲該團隊擁有逾30年針

對債券投資的豐富經驗,預計提供美元、澳幣、人民幣等多元計價級

別,滿足投資人外幣資產配置需求,該基金已於6月18日取得募集核

准函,預計自9月起暖身推廣、11月11日起開始募集。

 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金擬任經理人曾咨瑋表

示,隨著美國聯邦基準利率可能來到本波經濟循環相對高點,就歷史

經驗來看,美國公債2年期、10年期殖利率曲線倒掛後,資產報酬率

波動升高程度不明顯,目前各主要區域經濟展望回穩,市場預期降息

持續,加上整體新興市場經常帳表現改善、經濟基本面穩健,看好新

興市場美元主權債投資價值面較佳,相對可找出收益空間。

 若與傳統債券型基金相比,目標到期債券型基金更能透過篩選投資

標的進而持債分散,以期降低違約率、主動調控資產組合的風險。富

蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金擬定在合理的風險承擔與

控管下,追求長期總報酬空間,擬將設定在降息循環前依據預設投資

的六年期買入債券標的,並持有至到期為主,即使債券價格受市場影

響而起伏,若債券無違約,到期即依面額還本,將以票面息收為主要

總報酬來源,無須特別在意投資期間的價格波動。適合納入長期資產

配置,兼顧收益同時也能降低投資風險,滿足投資人長期參與新興市

場、並追求長線成長果實。