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《資訊服務》NB、Server市占率提升,系微H2緩步穩揚

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系微(6231)7月營收表現強勁,稅後淨利0.35億元,每股盈餘為0.91元,法人估計第3季每股盈餘上看1元;由於NB、Server市占率逐步提升,並有小米、DELL及華為等客戶加入營收,法人估計下半年營運將呈現緩步、穩定成長。

 系微第2季營收為2.4億元,年增18.7%,毛利率83.6%,營業利益0.31億元,稅後淨利0.26億元,年增44.2%,每股盈餘為0.67元。累計上半年營收為4.59億元,營業利益0.46億元,較去年同期增加逾1倍,稅後淨利0.36億元,年成長74.1%,每股盈餘0.94元。

 今年上半年產品比重方面,Server、Embedded占比45%,NB占比55%,其中,DELL從兩、三年前開始合作,營收貢獻小量顯現,加上小米、華為等客戶,營收今年持續成長。

 7月營收1.04億元,年增19.8%,營收重回1億元,主要客戶因美中貿易戰而提前拉貨,公司公告7月稅後淨利0.35億元,與去年同期獲利軌跡類似,7月獲利占第3季獲利約90%,推估第3季單季EPS約1元。

 由於系微NB及伺服器都有大陸客戶,但對於美中貿易戰,公司目前還很難評估影響性,也沒看到客戶下單觀望。