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7月底已達9,385.15億 債券ETF規模 邁向兆元大關

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【陳欣文/台北報導】

 低利率環境下,市場資金找尋收益穩健的需求龐大,加上迎合壽險

業資金偏好,國內投信聚焦設計或引入各類債券ETF商品,推升整體

債券ETF規模,大增至7月底達9,385.15億元,成立檔數48檔更上年全

年28檔明顯增加。專家表示,隨市場波動加劇收益需求龐大,預估整

體規模年底將挑戰兆元大關。

 壽險資金積極尋求穩健收益的商品,債券ETF因此躍升新寵,據統

計,至7月底壽險業的資金就投資了9,003億元,占比高達96%。整體

債券ETF規模近兩年成長飆速,2017年僅763億元,2018年底飆升到3

,753億元,現更要朝向兆元關卡邁進。

 以績效來看,由於市場波動加劇,80多檔一般型債券ETF年來平均

績效,高達近兩成,其中近六成的淨值創下新高,若以表現最佳的前

十強基金來看,都至少有25%以上的報酬。

 資產管理業者表示,隨著壽險資金持續進駐,加上債券ETF績效出

色及商品多設計有國人最愛的配息機制,越來越多資金在市場不確定

性仍高下,積極詢問這類商品,預估買氣會持續發燒。

 群益投信表示,對一般投資人而言,債券ETF提供另一布局債券市

場的管道,進入門檻相對低,此外,債券ETF也享有交易便利、低投

資成本、投資組合透明等優勢,同時具有配息機制,加上現行市面上

債券ETF產品越來越多元,包括產業債ETF、新興主權債ETF、中國政

金債ETF、美債ETF等,投資人可滿足收益追求、資產配置、波動管理

、甚至退休理財等投資目標,來選擇適合標的。

 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金經理

人陳侑宣表示,由於中美經貿議題不定時過招,市場的短期非系統性

風險顯著升高,為因應非系統性風險的傷害,滿足避險需求,投資應

鎖定高品質的配息債券ETF,才能穩收好息。

 富邦證券指出,全球金融市場波動劇烈,投資人或多或少在找尋變

動環境下,穩定性相對較高的理財商品,近期最熱門的債券型ETF,

賣出時甚至無需支付證券交易稅,讓交易成本更低,也是受到市場青

睞的原因之一。