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創新差異策略 柏瑞雙基金 規模列前茅

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【蔡淑芬】

 30年前,基金投資甫剛從台灣萌芽,柏瑞投信前身AIG友邦即在台

成立,是台灣第一家純外資投信公司,走過30年,昨(28)日歡度3

0周年,30年期間,柏瑞投信養出兩支「基金王」:「柏瑞特別股息

收基金」及「柏瑞全球策略高收益債券基金」。

 美國AIG友邦投資於1989年在台灣成立柏瑞投顧(前友邦投顧),

暨1997年成立柏瑞投信(前友邦投信),涵蓋國內外股票、債券基金

、多元資產及組合基金產品發展與管理能力。柏瑞投信與柏瑞投顧於

2012年合併,目前旗下產品線包括柏瑞投信及總代理柏瑞環球與MFS

全盛等產品系列,滿足投資人全方位的資產配置需求,創下許多業界

第一的紀錄,並開創固定收益產品發展的新局面。

 例如:2008年推出境內第一檔、台幣計價、月配息級別的高收益債

基金,為目前境內規模最大的債券型基金。2015年第一家推出,境內

後收型基金免收分銷費的N級別,為投信業界一大創舉,幫投資人減

輕成本。此外,在2017年推出境內第一檔、以投資特別股為訴求的特

別股基金,開啟投資特別股的風潮。接著於2018年成為第一家擁有境

內「股債雙霸」基金的投信公司,成為主動管理固定收益的領先者。

 截至2019年7月31日,柏瑞特別股息收益基金的規模為332億元,不

但是境內最大股票型基金,更是境內規模最大的基金,在扣除ETF和

貨幣型基金規模,成為境內基金王。至於成立超過10年的柏瑞全球策

略高收益債券基金的規模為323億元,為境內最大債券型基金,至今

人氣不墜、屹立不搖。

 雖然,柏瑞全球策略高收益債券基金的基金規模從第一名寶座上下

來,卻是由柏瑞特別股息收益基金基金所承接,這兩檔基金一前一後

成為國內投信發行基金中,規模最大的前兩名,而能夠同時產出兩支

基金王,柏瑞也堪稱是數一數二。

 一路走來,柏瑞投信始終秉持掌握市場先機、把握獨特機會謹慎投

資、主動精選投資方式和審慎管理風險的精神,為長遠的投資價值奠

定無限發展潛力。柏瑞投信的使命就是:「在每天、全方位超越客戶

的期望。」以客戶利益為最大前提,高度重視客戶承諾及提供服務。