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《科技》研調:Q3 NAND Flash合約價跌幅明顯收斂,品牌營收看增

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研究機構TrendForce表示,第二季NAND Flash價格下跌抵銷位元出貨增長,整體NAND Flash品牌商營收持平第一季,展望第二季,供給面受到東芝六月跳電事件衝擊影響甚鉅,第三季合約價跌幅明顯收斂,預估整體營收較第二季增長的可能性較高。

根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)調查,2019年第二季NAND Flash需求面來看,智慧型手機、筆記型電腦以及伺服器皆自第一季的傳統淡季有所復甦,整體產業位元消耗量成長約15%,但由於供應商仍有相當高的庫存,致使第二季合約價跌幅仍顯著,整體產業營收維持在約108億美元,較第一季大致持平。

展望2019年第三季,雖然旺季需求有助於出貨表現,但受地緣經濟衝突影響,恐導致需求較往年疲弱,但NAND Flash供給面受到東芝六月跳電事件衝擊影響甚鉅,使得第三季合約價跌幅明顯收斂,Wafer市場則呈現漲勢,預估整體營收較第二季增長的可能性較高。

龍頭三星電子(Samsung)伺服器需求回溫,加上行動裝置客戶轉單效應,第二季位元銷售成長約30%。平均銷售單價跌幅收斂至15%,第二季營收37.66億美元,較第一季成長16.6%。

東芝記憶體(Toshiba)第二季在行動裝置市場備貨較積極,位元出貨成長率為0-5%,但第二季合約價平均跌幅近15%,第二季營收季衰退10.6%,為19.48億美元。從產能方面觀察,其日本四日市廠區受到停電事件衝擊影響顯著,儘管產線已大致於七月中旬以前恢復,對整體市場供給影響仍大,約占全體年產出的3%。

威騰電子(Western Digital)決定在上半年進行減產,加上五月中受美國禁制對華為銷售,中止出貨期間已達一個月,同時華為已將訂單配給予其他供應商,導致位元出貨量季減1%,營收為15.06億美元,季減6.5%。威騰亦受到東芝跳電事故的影響,至七月底前產線已大致恢復。此外,威騰已經與東芝取得參與岩手縣K1 Fab的投資共識,使得未來的產能擴張獲得保證。

美光(Micron)受到第二季價格進一步下跌以及華為事件的衝擊,美光位元出貨衰退約5%,平均銷售單價季跌幅15%,其NAND Flash營收14.61億美元,季減17.7%。在產能方面,美光第一季宣佈較先前生產計劃減少5%,第二季進一步擴大至10%,3D NAND的產出比重將維持90%以上。

SK海力士(SK Hynix)的營運表現與行動裝置市場銷售狀況高度連動,受惠於部分中國客戶轉單,第二季位元出貨成長40%,平均售價仍有25%的跌幅,SK海力士NAND Flash第二季營收為11.06億美元,季成長8.1%。