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一銀、富蘭克林88理財講座 迴響熱烈

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【陳愛珠】

 迎接八月父親節的到來,第一銀行與富蘭克林投顧攜手合作,於全

臺舉辦三場「健康88.樂活人生」貴賓理財講座。講師陣容堅強,不

僅有富蘭克林資深講師分享下半年全球經濟暨投資趨勢,讓客戶率先

掌握佈局先機,更特別邀請知名專業醫師傳授簡單易行的提升免疫力

要訣,讓客戶能輕鬆地為自己及家人的健康把關,講座內容豐富實用

,搏得出席貴賓客戶的熱烈迴響。

 第一銀行表示,財富管理是一輩子的事,尋求專業理財團隊諮詢及

服務,有助於降低投資理財過程的風險及壓力。據統計,負責扛起家

中經濟重擔的父親,往往最容易忽略自身財務規劃。對此,第一銀行

特於今年推出「家庭財富管理客戶方案」(Family Tree),由理財

顧問依家庭成員不同理財需求,提供適齡適性且符合家人Life Cycl

e各階段需求的全方位理財服務,如高齡長者規劃退休安養及傳承,

提供中生代購屋貸款及房貸壽險保障,並以定期(不)定額投資來累

積年輕一代的教育基金等,不僅完整滿足家庭成員不同的財富規劃需

求,量身訂做客製化的理財商品組合,家庭成員更可一起學習理財的

樂趣。

 放眼下半年,富蘭克林投顧認為,落實資產配置仍是第一要務,以

『收息攻略』為核心,首選新興國家當地債券型基金,穩健參與景氣

放緩的環境及央行傾向寬鬆的行情;再靈活搭配『防禦攻略』的公用

事業類股;而積極型投資人則不妨留意側重新興生技產業的操作機會

,逢回檔可分批布局。

 今年適逢第一銀行成立120週年,作為深耕臺灣最久的銀行,第一

銀行許諾將持續秉持「橫跨三世紀·永懷臺灣心」精神,致力提供客

戶最優質財富管理服務。