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鉅亨趨勢寶配息型組合 績效亮眼

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【陳愛珠】

 「鉅亨買基金」自2018年中起推出鉅亨趨勢寶產品,以主題式包裝

基金投資,其中配息型的配息葡萄酒、配息威士忌、消費趨勢家、御

守錢管家等產品深受客戶喜愛;今年以來,市場波動較大,以消費趨

勢、醫療和科技類基金組成的「消費趨勢家」表現亮眼漲幅24%,而

主打配息的「配息威士忌」、「配息葡萄酒」也漲幅約6.2%至9.0%

(截至7/31止)。

 「鉅亨買基金」總經理張榮仁認為,當初發展鉅亨趨勢寶的目的,

主要是提供不知該如何下手買基金的投資人,簡單的投資組合,主題

式的基金投資包裝推出包括:川普夢想家、消費趨勢家、配息葡萄酒

、配息威士忌、御守錢管家等主題產品,各類投組表現皆優於預期。

 張榮仁表示,去年第四季「鉅亨買基金」認為全球股市漲幅已經漲

至近10年新高,居高思危的想法下,再推出一組相對偏保守的「御守

錢管家」組合,希望提供投資人想獲利了結轉入的投資標的,或是希

望提供相對較偏保守方式投資組合。

 經過大半年的時間考驗,根據晨星資料,「鉅亨買基金」統計今年

以來是未來趨勢家表現最好(截至7月31日),消費趨勢家的投組報酬

率漲幅達24%,而御守錢管家漲幅為10.7%;張榮仁認為,在經濟成

長速度放緩影響下,市場不確定性較高。