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投信投顧公會認可 投信評比資料新增美世

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【黃惠聆/台北報導】

 投信投顧公會針對會員及銷售機構作廣告的內容有嚴格的管控,投

信投顧公會之前認可Lipper、Morningstar等數家基金評鑑機構的資

料,近日再增加一家─美世(Mercer FundWatch)。

 投信投顧公會的自律委員會基金廣告組日前會議決議將美世(Mer

cer FundWatch)納入基金業界可以引用之國內外機構的統計或分析資

料來源機構,投信投顧公會近日也將此一決議函轉各投信投顧業者。

 一般投資人對「美世」相當陌生,有些投信投顧公關部門甚至不知

道「美世」。投信界人士表示,「美世」近期在台灣拓展積極,對「

美世」有點了解是因「美世」之前擔任基富通推出的「全民退休投資

專案」的國際顧問,因美世對台灣退休金產品規劃具經驗,熟悉相關

事務,在「全民退休投資專案」的九檔基金上線之後,「美世」還會

協助推動諮詢小組定期檢視上架基金商品的投資績效及狀態,並列席

推動諮詢小組會議提供建言。

 依基富通先前提供的資料顯示,「美世」 是威達信集團(Marsh&

McLennan Companies,紐約交易所代碼MMC)旗下百分之百持股的

子公司。在全球擁有超過6萬名員工,為130多國客戶提供服務。根據

投信投顧公會「廣告行為規範」規定,在基金公司以及基金銷售機構

在作基金績效外的其他業績數字為廣告時,只能引用投信投顧公會核

可機構所出具的統計或分析資料。

 之前被投信投顧公會核可的基金評鑑機構只有投信投顧公會委員的

專家學者所作的評比資料、依信用評等事業管理規則設立的信用評等

事業、Lipper、Le Revenu、Morningstar、Primark和S & P's Mic

ropal等,目前再增加Mercer FundWatch(美世)。