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電子迎旺季,台股基金衝鋒

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美股第二季財報優於預期,費半指數續創高,台股也受連動來到10,900~11,000點壓力區震盪,加上台積電法說釋利多,第三季迎電子旺季可期,且美國聯準會(Fed)降息預期,也有利助攻台股,短線焦點7月營收表現,指引下半年看法偏正面,台股基金可望跟著衝。

 日盛精選五虎基金經理人林佳興表示,觀察整體景氣維持短中期緩慢成長趨勢,而且Fed擴大降息預期減弱,由於景氣與資金對股市影響交錯,指數不易有明確方向,因此,轉偏高檔震盪盤。

 台股電子股可關注資料中心、伺服器供應鏈、5G、ABF、車用電子、AI等族群。5G需求優於預期和伺服器建置需求不減下,半導體、功率放大器(PA)、印刷電路板(PCB)及CCL等5G供應鏈,未來營運展望可期,另傳產可留意成衣、紡織等。

 此外,群益馬拉松基金經理人沈萬鈞指出,台股短期系統性風險不大,且中美貿易議題人在協商期間,下半年需求可望逐漸回溫,加上主要央行的貨幣政策推估將持寬鬆態度,對資金面和評價面仍相對有利,有助支撐台股走勢。

 台股後市操作上,仍須留意國際政經等變數,沈萬鈞建議,標的以選股為重,包括新規格、新應用、營收與獲利成長股為主軸,產業方面關注5G、server、資料中心、AMD概念股等,並適度搭配較不受貿易戰影響的民生消費類股和高殖利率股。

 宏利投信認為,台股第三季度或許指數上揚空間不大,但放眼全年趨勢,應有雙位數以上正報酬的可能,台股今年年底以前,再次挑戰前波高點11,100點機會不小。

 投資人可持審慎樂觀態度,密切留意全球經濟增長動能演變趨勢,並持續觀察貿易戰對整體經濟與產業的影響幅度。全球景氣成長放緩,仍將持續影響相關產業鏈,預料台股短期內仍以個股表現機會為主。
(新聞來源:工商時報─呂清郎/台北報導)。