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《產業》今年全球半導體營收估降9.6%,十年最大跌幅

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國際研究暨顧問機構Gartner預測,2019年全球半導體營收總計4,290億美元,較2018年的4,750億美元減少9.6%,面臨十年來最大跌幅,主要受到記憶體晶片售價下挫、中美貿易戰延燒及應用裝置需求停滯為主因。

Gartner預測2019年全球半導體營收將下滑9.6%,這也是從2018年第4季以來對2019年營收的第三次下修。台積電(2330)上周預估,今年全球半導體業將衰退3%,晶圓代工業將衰退1%,也比先前預期的持平下修。

Gartner資深首席分析師李輔邦指出,全球半導體市場受多重因素交互影響,正面臨2009年以來最大的跌幅。除了記憶體和其他種類晶片的售價下跌,中美貿易戰和手機、伺服器、PC等主要應用裝置需求停滯亦是不可忽視的因素。半導體廠商應重新評估生產和投資策略,以確保在衰退的市場中仍能站穩腳跟。

Gartner指出,DRAM自2018年第三季起受到需求減弱影響,面臨供過於求的狀況,價格持續下滑。2019全年售價預計下跌42.1%,供過於求現象估計將延續至2020年第二季。應用面來自超大規模伺服器(hyperscale)廠商需求速度減緩,加上DRAM供應鏈庫存持續增加,過去DRAM產業長期供不應求的狀況已在2018年下半年翻轉結束。

全球NAND市場更早從2018年第一季即面臨過度供給,本季價格又因NAND短期需求不如預期而下跌。李輔邦表示,Gartner預期手機的高存貨率及固態陣列(Solid-StateArray;SSA)需求遲緩將延續到未來幾季,並給價格帶來更大價格下跌壓力,預計要到2019年第四季後市場供需才可望更趨近平衡。不過市場的長期走勢(2022年後)表現就較讓人擔憂,畢竟PC和手機等產品的長期需求增長正在下降,而中國NAND新廠也將增加更多產能,這些都是影響市場的重要因素。

另外,僵持不下的中美貿易戰導致匯率不穩定,美國也因安全考量向中國企業實施貿易限制,對半導體產業的供需狀況帶來長期的影響。一方面將加速中國國內的半導體生產,並促使中國針對多項技術(如ARM處理器)研發在地化的分支版本。另一方面有些製造商會在中美貿易戰期間遷出中國,或者為了減少未來紛爭而開始找尋多個不同的生產基地。