凱基投信 資產管理規模突破千億

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【陳昱光/台北報導】

 凱基投信自去年3月初啟動變革轉型計畫,這一年半以來,所管理

的境內公募基金資產規模(AUM)呈現跳躍式成長;根據投信投顧公

會6月底資料顯示,凱基投信公募基金資產規模達1,119億元,在境內

基金的資產規模排名也首度進入前十名。

 凱基投信是中華開發金控下的成員之一,為了鼓勵凱基投信邁入千

億元管理資產規模的里程碑,中華開發金控以及凱基證券高階主管,

包括開發金控董事長張家祝、總經理王銘陽、執行副總郭瑜玲、凱基

證券副董事長Osama Salman Abbasi、總經理方維昌及其他證券協力

單位的主管,皆共同出席凱基投信所舉辦「慶祝資產管理規模邁入千

億里程碑」的內部慶祝活動。

 張家祝表示,相當高興看到凱基投信成功建立第一個千億里程碑,

並期待凱基投信能不斷精進專業來滿足客戶的需求;王銘陽指出,凱

基投信能夠在管理團隊的帶領下,短期間內達到千億目標,對於大家

戮力以赴積極努力精神非常感動。

 方維昌則說,除了欣喜看到凱基投信展現出高昂的鬥志與團隊合作

精神,也期許同仁未來應發展更多元化的產品線來滿足法人客戶與一

般投資人需求。

 張慈恩分析,凱基投信轉型初步成果顯現,主要是實踐 T.E.A.M(

Together Everyone Achieves More)的軟實力,因為「一個人走得

快,但一群人走得更久」;此外,引進的「專案管理」能力,進而使

公司前、中、後台各部門的專業能力整合,讓凱基投信展現「短鏈」

的即戰力,則是讓凱基投信資產管理規模邁入千億里程碑的重要硬實

力。

 在新產品的規劃方面,張慈恩認為「企業存在的目的是為了能滿足

客戶需求,因此,客戶需求在哪裡,凱基投信的產品及服務就會到哪

裡。」

 張慈恩強調,凱基投信短時間寫下資產管理規模跳躍式成長的紀錄

固然可喜,但一家企業的永續發展,則需要用「企業願景」與「企業

文化」來召喚一群「志同道合」的人才一起奮鬥。凱基投信將不斷尋

求「志同道合」的專業人士加入,共同打造凱基投信成為一家深得投

資人信任的資產管理公司。

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