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投信深耕與躍進計畫 今年申請數較往年少

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【彭禎伶、魏喬怡/台北報導】

 據金管會4日公布,今年有10家境外基金業者申請深耕計畫,及5家

國內投信申請躍進計畫,比去年12家境外基金業者及6家國內投信遞

件申請,各少了2家及1家,代表業者自評可符合門檻者變少,證期局

則表,可能是業者來不及作業或新放寬的條件來不及適用。

 為了鼓勵境外基金業者多投資台灣、培育台灣人才,證期局自201

3年推出深耕計畫,以各種指標,評估境外基金在台灣管理資產的規

模及對培育人才的投資,符合者即可獲利相關優惠;為壯大國內投信

規模,則是是2015年推出躍進計畫,符合的業者亦可縮短申報生效日

或增加商品的自由度,提升競爭力。

 金管會表示,今年2月已修正二大計畫內容,深耕計畫增加「放寬

境外基金投資大陸地區有價證券上限」的優惠措施,即若境外基金業

者被金管會認可,成為深耕計畫名單,則可以選擇基金投資大陸有價

證券可從20%提高到40%,若是選單檔基金,即是取得永久額度,都

可投資40%,若是旗下所有基金都要提高到40%,期限就是一年。另

外,只要是深耕計畫核准名單,今年就有基本優惠,即國人投資其基

金最高比重現行50%,符合者是可拉到70%。

 至於躍進計畫今年則增加「得申請募集不受現行相關投資有價證券

之種類、範圍及比率規定限制的投信基金」,及「得申請募集ETF連

結基金,所投資投信業已經理之ETF,不以國內成分證券ETF為限」,

這二項是基本優惠,另外還可自選二項優惠。

 金管會預計今年9月會公布深耕與躍進的名單,而深耕計畫近三年

即2016年到2018年分別有10、10及12家申請,當年各核准6、6及7家

;躍進計畫2016到2018年則分別有3、3及6家申請,當年各認可2、3

及3家投信。