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《各報要聞》越、菲、印尼,電商南進最大寶山

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東南亞市場商機蓬勃,快速的網路發展,讓東協成了名符其實的寶山,吸引全球資金湧入。而在東南亞國家中,又以菲律賓、越南、印尼三國,人口數已經成為超越或將近億級的大國,也讓許多大型電商業者如阿里巴巴、京東等奮力搶進。台灣電商要搶南向商機,還有哪些機會?

 資策會MIC資深產業分析師張筱琪以上述三國為例指出,台灣電商要進東南亞,仍有一些挑戰要克服。印尼、越南、菲律賓三大市場各自有不同的特色,MIC指出,印尼總人口達2.65億,是東協市場中,人口數最多的國家。2017年印尼零售業營業額約2,600億美元,近年成長表現以2014年零售成長率最低(也有3.8%),之後約維持在5%左右的成長率。

 越南的零售市場,則最接近台灣。越南總人口約9,602萬,2017年零售業營業額約1,290億美元,接近台灣零售市場規模的1,347億美元。目前零售業成長率在6%~6.5%左右,幅度比印尼、菲律賓高。菲律賓的部分,總人口約1.06億,2017年零售業營業額1,000億美元,近年零售成長幅度約5.5%。

 儘管零售市場規模大小不一,菲、印、越三國的網路零售皆正開始發展,未來仍有大幅的成長空間。以菲律賓來說,目前主要電商平台為Lazada、Shopee、Zalora 與OLX,皆為非本土平台,反而是東南亞電商、外資平台之市場地位較高。

 網路零售正起步 成長性高

 越南的電商平台則分為東南亞電商、海外電商以及本土平台。東南亞電商除了Lazada、蝦皮、Carousell外,Zalora在2017年由泰國百貨公司集團Central Group收購,更名為Robins.vn,海外電商除了Amazon與eBay外,韓國樂天也在2016年進軍越南,並同時開設網路購物Lotte.vn。而除了海外平台以外,越南本土企業也積極布局電商,其中更有不少為越南科技業、房地產業等投資。

 印尼部分,電商平台則可分為東南亞電商、海外電商、印外合資以及本土平台。當中,除了來自新加坡的Lazada之外,本土平台勢力亦相當強,Tokopedia、Bukalapak同為印尼新創獨角獸,Blibli則為印尼網友最常網購平台前三名。

 當地列重點產業 政策助攻

 張筱琪表示,台灣電商業者前往菲、印、越三個國家,其實仍有不少發展機會。首先,電商產業被上述三國列為重點產業,舉例來說,菲律賓貿工部(DTI)在2016年就提出「Philippine E-Commerce Roadmap 2016-2020」四年計畫、越南工貿部 (MoIT)轄下之電商與數位經濟局則提出兩大電商相關政策「第三期電商發展旗艦計畫2016~2020」、「越南國家電商發展計畫 2014~2020」。印尼雖未有電商專門主管機關,但2017年8月印尼政府以總統行政條令發布「2017-2019電商藍圖」 ,顯見三國對於電商產業的重視。

 年輕人多又敢生 市場誘人

 此外,張筱琪也指出,從潛力來看,菲、印、越年齡中位數皆不到30歲,屬於成年型人口結構,意即一半以上的人口皆為千禧世代或是更年輕之族群。此外,三國生育率約在二至三個嬰兒之間,與許多已開發國家、甚至台灣相比高出許多。人口主要樣貌正是現在許多新興網路服務、消費性產品所積極耕耘之年輕市場,且持續有心血注入,未來潛在市場具備龐大潛力。

 根據MIC調查,台灣的茶葉、美妝、糖果糕餅類產品,在菲、印、越三國中也具有相當競爭力。最熱門的類型為「3C產品」, 在三國排名中皆位居第一,其次為「茶葉」或「美妝面膜」。另外,「糖果糕餅」在越南的比例也達23%(四位越南人當中、便有一位吃過台灣糖果糕餅),明顯高出其他兩國。

 商機大挑戰也大 三關待闖

 不過,南向雖然商機大,挑戰也大。張筱琪表示,首先,在這些國家中,仍以東協平台為主,國際平台發展空間較小。菲、印、越的電商產業起步的時間大約在2010年左右,儘管過程中陸續有海外電商平台業者加入戰局,但如今產業領導者及主要平台地位已逐漸明確,皆為具有東南亞血統之平台,未來新進國際平台的發展空間不大。

 此外,多數電商平台都有富爸爸撐腰,如LAZADA、Tokopedia背後有阿里巴巴投資,蝦皮則有騰訊支持,越南的Sendo則為越南軟體服務商FPT集團子公司。張筱琪表示,電商及網路平台經營往往需要投入許多行銷資源以獲取流量及市占,LAZADA、Sendo、tokopedia、蝦皮這些平台,在富爸爸的支持下勢必擁有更豐沛資源,因此資金實力將成為當地發展關鍵之一。

 最後,台灣「MIT」的印象或是國家品牌競爭力,在東南亞其實仍相當薄弱,也將是台灣品牌電商進入東南亞一大挑戰。(新聞來源:工商時報─記者劉季清/台北報導)