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《科技》研調:電動車催速,2021年IGBT產值衝52億美元

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根據TrendForce旗下拓墣產業研究院報告指出,電動車已成為汽車產業未來的主要成長動能。由於電動車除了電池與發動機外,關鍵零組件以IGBT功率元件最為重要,其使用量約為傳統內燃機引擎汽車的5至10倍之多,因此將帶動IGBT市場總值持續成長,預估2021年IGBT的市場總值將突破52億美元。

就供應鏈來看,拓墣產業研究院指出,電動車IGBT元件的主要IDM供應商為Infineon、ON Semiconductor、Fuji Electronic、STMicroelectronics、DENSO、BYD等。其中Infineon在整體IGBT市場市占率達三成居於首位,提供IGBT元件與IGBT模組;DENSO與BYD雖為汽車製造商,但對於電動車使用的IGBT元件也有自行設計製造的能力,是少數從汽車製造跨足半導體領域的廠商。

由IDM廠委外代工IGBT元件供應鏈包含晶圓代工廠世界先進(5347)、茂矽(2342)等台系廠商,大陸的中芯、華虹等半導體大廠則供應其國內需求。在電動車IGBT模組部分,有Mitsubishi、SEMIKRON、Danfoss、CRRC等專門從事IGBT模組化供應給客戶。

全球電動車預估在2021年將突破800萬輛,為2018年的兩倍。根據拓墣產業研究院的統計,2016年至2018年,電動車數量年成長率分別為28%、29%、27%,對照2015年以前的年成長率僅個位數,推升IGBT總值成長。2018年全球IGBT市場總市值規模約47億美元,年成長率達16%。

然而,當前美中貿易談判陷入僵局、美墨邊境因非法移民問題陷入關稅爭端、英國脫歐以及中東局勢的不穩定等等因素將推升全球市場經濟下行的風險,導致全球汽車銷售持續放緩,加上全球電動車最大單一市場的大陸車市銷售表現不如預期,恐將影響2019年下半年的電動車銷售狀況,進而衝擊IGBT市場總值成長表現。預估2019年IGBT總值將達48.4億美元,僅較2018年小幅成長約3%。

拓墣產業研究院分析師徐韶甫指出,電動車使用到IGBT的裝置主要有五項,包含逆變器、直流/交流電變流器、車載充電器、電力監控系統以及其他附屬系統。其中,逆變器、直流/交流電變流器以及車載充電器對電動車性能表現影響最為關鍵,在配合高電壓高功率的工作條件下,功率元件的採用需替換成IGBT元件或IGBT模組,對IGBT元件的需求量最大;電力監控系統與其他附屬裝置如水幫浦、空調壓縮機等在設計上雖然與過往差異不大,但由於輸入電源變更為高電壓的車用電池,因此承受電力的功率元件也需更改為適合高電壓工作範圍的IGBT功率元件,挹注IGBT市場需求。