多重收益型基金無畏空頭 面對陰晴不定的貿易戰,理財專家建議,市場愈震盪,愈要布局多重收益商品,提高報酬率

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【陳欣文/台北報導】

 今年來全球市場陰晴不定,第一季相對樂觀的情緒進入5月因中美

貿易戰迅速變臉,投信法人指出,隨時序進入6月,二大觀察重點將

是6月中的美國聽證會和6月底的G20峰會,所牽動的貿易戰發展,將

再度影響市場情緒,市場波動可能加劇,建議透過廣納各式資產的多

重收益型基金,讓穩定資產與提高投資勝率一次到位。

 摩根投資基金-多重收益基金產品經理陳若梅指出,多重收益型基

金最大的優勢之一,在於報酬穩定度相當良好,統計自2008年底以來

的歷史數據分析,只要在任一個月進場投資並持有多重收益型基金兩

年以上,正報酬機率即接近百分百;若是進場投資後持有時間拉長至

三年以上,正報酬機率甚至可以達到100%的好表現。

 陳若梅說,沒有人可以準確預測貿易戰還要持續多久時間,所以投

資更需要耐心,由於多重收益型基金面對外在波動環境的抗跌能力相

當優異,也讓投資人免去考慮進場時點的困擾,透過長期投資提高戰

勝市場的機率。

 另一方面,多重收益型基金涵蓋標的多元化,而且所持有的股債標

的都具有收益性質,當市場產生波動時,收益部位可提供資產下檔保

護;再者,多重收益資產的股票標的,主要以兼顧較高收益率及股價

成長潛力的高息股為主,這類股票的波動度通常低於一般股票,即使

面臨股市修正下跌,高息股的跌幅也往往較一般股票輕。

 群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示,面對市場的快速變

化,只布局單一資產著實難以應變,因此多重資產配置在市況震盪下

反而能突顯分散風險的價值,但若未能從投資組合的角度考量整體風

險並審選資產,反而可能使投資組合暴露在更大的波動風險中。

 建議投資人不妨進一步選擇結合成熟國家股票、高收益債、可轉債

、特別股、REITs、公債所形成的六大資產配置來因應,由於這六大

資產的特性迥異,能攻能守,長期來看可望發揮更佳的跟漲抗跌效果

,在機會與風險兼具的環境之下,強化整體投資效益。

 投信法人強調,整體而言,全球經濟基本面數據確實持續好轉,只

是全球貿易問題難免干擾投資情緒,特別是中美貿易戰爭問題仍未有

解,雙方發展牽動全球投資信心,短線震盪難免,此時透過多元分散

的策略布局,除能降低整體投資組合受到短線消息型的事件風險影響

,也能針對當時市場變化,機動靈活調整各類資產配置比重。

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