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大陸5G提速 逢回買點浮現 陸股過度修正、貿易戰負向解讀過大,相關指數逢低布局好時機

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【陳欣文/台北報導】

 中美貿易持續延燒到科技戰,華為遭到美國封殺之際,中國工業和

信息化部宣布將在近期發放第5代通訊技術(5G)商用執照,大陸將

進入5G商用元年。投信法人表示,全球5G正在進入商用部署的關鍵期

,大陸5G產業已經建立競爭優勢,預料5G相關設備商和基礎設施服務

商成長將會增速,看好後續將會有所表現。

 保德信中國品牌基金經理人許智洋表示,中美雙方談判持續,川普

步步進逼,大陸也開始作出各項反制,商務部宣布,將建立「不可靠

實體清單」制度,雖尚未點明哪間企業,但市場普遍預期科技企業將

成為首要目標,隨著兩國經濟關係持續惡化,科技冷戰持續升級。

 許智洋指出,大陸5G商用許可證的加速將對經濟產生潛在的推動作

用,透過利用5G技術能夠提升設備、汽車業和製造業的技術來提振相

關需求。根據中國信息通信研究院於2017年發布「5G經濟社會影響白

皮書」顯示,預計到2030年5G技術可望為大陸帶來6.3兆人民幣的經

濟產出和800萬就業機會。

 國際金融機構高盛也於近期表示,著眼於陸股過度修正,使其估值

處於低水位,且市場對於貿易戰負向解讀效果過大,建議投資人可減

持美股逢低加碼陸股。投資策略方面,建議空手投資人可以於此刻逢

低分批布局陸股基金。

 復華全球物聯網科技基金經理人黃壬信表示,隨行動網路速率加快

,帶動物聯網(IoT)興起,從AI人工智慧、邊緣運算,到今年最夯

的5G、車聯網,預估未來將朝智慧城市邁進,這其中所需的晶片、設

備、運算平台、基礎建設,都將帶來龐大商機,將是布局科技產業不

可或缺的投資標的。

 中信中國50ETF經理人葉松炫表示,大陸的新經濟建立於網路世界

上,其中5G相關建設也是連動的臍帶。儘管中美的貿易戰,5G成為美

國打壓大陸的議題之一,不過毋須過度擔心,因為即使真的成功打壓

華為,大陸發展5G的趨勢也已無法阻止。

 葉松炫強調,大陸5G相關企業多數在海外掛牌,舉例來說,阿里巴

巴在美國掛牌、騰訊在香港掛牌,這些電商公司受惠於新經濟的趨勢

與消費者型態的轉變,因此相對不受中美貿易戰的影響。對投資人而

言更具投資價值。

 此外,受到中美貿易戰的影響,相關指數已經回檔超過一成以上,

這種非經濟因素的打擊所造成的股市下跌,正提供了很好的布局時點

。就5G發展趨勢來看,現在進場正是時候。