兆豐投信:配置丹麥債 優化投資組合

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【蔡淑芬】

 近期中美摩擦不斷,美國總統川普近期談話暗示中美貿易戰可能延

長,市場避險情緒升溫,資金紛紛轉進公債或類似性質商品,例如安

全性佳的丹麥資產擔保債券,五月以來該債券指數漲幅近0.4%,相

較於全球股市多處於跌勢狀態下,再度完美發揮其避險功能。

 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金經理人周彥名表示,丹麥資產

擔保債券其實在歐洲已有超過200年的歷史,擁有相當完備的法令背

景,近年來亦獲得日本、韓國、瑞士等大型退休基金注資,外國投資

人的資金亦持續不斷湧入,顯示以國際投資人的角度觀察,丹麥債仍

是一項具有吸引力的投資類別。

 周彥名指出,此次兆豐國際投信特別邀請瑞典北歐斯安銀行(以下

簡稱SEB)旗下的資產管理公司擔任本基金之海外顧問。SEB是北歐金

融巨擘,成立近170年,對於北歐地區發展有著巨大的貢獻,目前集

團整體資產管理規模約2000億美元。由於其穩健的經營方式,不像其

他上市金融集團經營較偏向短期策略,故而榮獲標普A+與穆迪Aa3的

優質評等。

 周彥名強調,中美的紛擾讓全球經濟成長面臨風險,近期一些經濟

數據皆有轉弱跡象,目前10年期美債殖利率創近一年半新低,10年期

德債殖利率亦創下兩年半以來新低,顯示了市場避險需求持續增加;

再加上市場研判FED年底降息機率高達85%,根據歷史經驗,將對於美

債、投資級債、丹麥資產擔保債等這些避險資產較為有利,故建議投

資人做適度配置,以期優化投資組合。

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