logo

《基金》元大US高息特別股ETF,5月16日掛牌

瀏覽數

99+

元大投信將具有「債券」固定利息收入特性的高收益特別股結合ETF,推出元大US高息特別股(00771),預計16日上市掛牌。證交所表示,投資人藉此透過小額投資,無需換匯,可直接參與海外特別股市場,擁有更多元的資產組合。

 中美貿易戰再次延燒,全球股市均受到波及,美國總統川普於本月5日再度釋出消息,自10日起,對2,000億美元中國大陸商品加徵關稅,稅率自10%調高至25%,消息一出震撼全球金融市場,一度重挫美股與陸股。

 然元大投信研究團隊指出,觀察這段期間S&P500總報酬指數與標普美國高收益特別股總報酬指數,特別股表現異軍突起,當市場波動加劇,特別股表現仍相對持穩、波動幅度較低,有機會創造較穩定的現金流。

 特別股具有高股利率、低波動及低相關性等特性,亦吸引美國投資大師巴菲特將其納入資產配置的一環,歷史上為人津津樂道的知名戰役即為2008年金融海嘯時期的「特別股投資」,其大舉買入50億美元之高盛特別股,每年收取10%、5億美元配息,2011年出脫部位時,總獲利含股息約為37億美元。

 元大投信研究團隊回溯過去指數歷史績效發現,投資組合年化波動度隨著高收益特別股比重的增加而遞減,面對國際金融市場波動加劇,建議投資人可加入高收益特別股調配投資組合。

 證交所提醒投資人注意,本基金追蹤標普美國高收益特別股指數,雖無需換匯,仍需承擔匯率波動風險,另臺灣證券交易時間與標的指數成分之美國證券交易時間因時差關係無重疊,可能無法完全即時反應標的指數之價格波動。(新聞來源:工商時報─呂淑美/台北報導)