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債券組合基金穩又賺 九檔淨值創新高

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【孫彬訓/台北報導】

 川普推文讓全球金融市場打噴嚏,在全球金融環境變化瞬間,如何

維持穩定又正報酬的投資效益,是投資人最大的目標,統計投信發行

的債券組合基金中,不但今年以來都是正報酬,還有九檔基金淨值創

新高,這九檔基金今年以來有平均5.48%的報酬率,成立以來更有平

均26.33%的報酬率。

 投信法人認為,經歷金融海嘯後,股債靈活配置的觀念也愈來愈被

投資人接受,債券組合基金透過基金在成熟公債、新興債、高收益債

、投資等級債等多重複合債券的組合,最適合穩健型投資人。

 群益投信投資長李宏正表示,在瞬息萬變的投資市場中,固定收益

基金是相對穩健投資工具,值得投資人納入資產配置組合中,特別是

在退休理財意識抬頭,穩健保守型投資人可選擇組合債券基金,讓專

業經理人幫投資組合做最好的調整。

 第一金美國20年期以上公債ETF基金經理人張正中表示,透過美國

公債與股票混搭的方式,既可以避免遭到軋空手風險,又能夠降低現

階段市場的波動風險,不失為良好的因應對策。

 宏利新興市場債券基金經理人鍾美君指出,從基本面來看,在中產

階級擴張、基礎建設持續發展下,新興市場具備成長動能,未來經濟

成長率仍將高於成熟國家。債市方面,隨愈來愈多國家獲納入新興市

場指數,代表更多債券發行人加入債市,不僅債市發債量持續上揚,

可以選擇的標的更多元,風險分散效果較佳。

 野村全球短期收益基金經理人林詩孟表示,展望未來,市場隨美債

殖利率呈現區間波動的機會較高,建議逢低配置。