展現短鏈即戰力 凱基投信資產規模躍進

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【陳欣文/台北報導】

 透過「專案管理」整合前、中、後台各部門專業能力,凱基投信展

現「短鏈」即戰力,例如,去年9月成功推出首檔債券型ETF並順利掛

牌,團隊只花了七個月時間,臂助凱基投信資產管理規模大幅躍進。

 今年3月境內公募基金市場整體規模首次突破新台幣3兆元,再次改

寫新高,在競爭激烈的投信圈中,凱基投信以「黑馬」之姿出線,資

產管理規模(AUM)成長繳出亮麗的成績單。根據凱基投信內部資料

,截至4月25日,凱基投信管理規模已達768億元,較2017年底成長7

17.2%, 2018年初設定2020年底800億元的資產規模目標,有機會提

前在今年上半年達標。

 凱基投信副董事長張慈恩表示,凱基投信2018年初即擬定2018~2

020年的「三年計畫」,計畫中訂定四大重要策略目標,第一是尋找

通路策略夥伴並深化合作關係,第二是增加收益產品線與創新服務模

式,第三是強化投資/代操管理能力,第四則是創新數位行銷以深化

客戶關係。

 凱基投信也訂下2018~2020年的年度管理資產規模目標分別為200

億元、400億元、800億元。

 針對凱基投信資產管理規模在14個月內快速成長,張慈恩歸功於引

進「專案管理」來執行公司重要專案。

 「能即時提供產品與服務以滿足客戶所需,是所有企業存在的價值

」,張慈恩表示,除了持續滿足法人客戶對「資產配置」的需求,一

般投資人對不同種類收益型和配息型產品的需求,也是凱基投信未來

新產品規劃重點。

 張慈恩透露,除了固定收益產品、ETF基金,凱基投信2020年發展

新亮點,將是股票型基金產品線及全委代操業務。

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