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《半導體》CPU短缺Q2難解,外資降義隆目標價至95元

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義隆(2458)法說落幕,首季受到CPU缺貨導致營收未達鎮財測,歐系外資針對義隆出具最新研究到告指出,為反映義隆營收低及較高營業支出,降義隆評等至「中立」目標價由102元下修至95元。

歐系外資指出,義隆電第一季因為受到CPU短缺衝擊,營收未達陣公司財測,毛利率及營業利益率分別為45.5%及18.4%,由於CPU短缺問題將研去到第二季,將衝擊義隆電營運,故降義隆評等至「中立」、目標價由102元下修至95元,並下修今明年獲利預估,其中每股盈餘預估降幅為3~4%,主要反映營收低和較高營業支出。

就義隆第二季財報預估來看,義隆展預估營收落在20.5~21.5億元,CPU應該持續呈顯缺貨,單季毛利率落在45~46%,營業利益率落在18.2%~20.5%,義隆方面也預估,CPU短缺問題到下半年應該會緩解。