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三大收益商品 滿足各投資屬性

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【孫彬訓/台北報導】

 美聯準會(Fed)宣布今年不再升息,全球正式進入「後升息時代

」,伴隨全球經濟溫和成長,環境仍有利於收益型商品表現。然而因

外界干擾仍多,施羅德建議投資人可以自身屬性,挑選適合產品,滿

足不同投資人所需。

 今年適逢施羅德在台成立三十周年,隆重推出三大收益型產品,較

為積極型投資人聚焦環球股債增長收息型商品,穩健型投資人不妨佈

局新興市場收息債商品,保守型投資人,波動度低的環球收息債商品

,則是不錯選擇。

 積極型宜配置環球股債加另類資產,施羅德環球股債增長收息基金

產品經理蔡宛庭表示,今年全球經濟緩慢成長無虞,但若能用更高效

率、也就是多元策略應用方式來提升收益率,也會是不錯的選擇。

 以施羅德環球股債增長收息基金來說,所投資股票追求平均股利率

比其基準-全球股票指數(MSCI World Index)多了1%;其次,不

侷限於傳統的股債收益,可靈活運用個股選擇權權利金的方式增添收

益。

 穩健型宜配置新興市場收息債券,施羅德新興市場債投資團隊最高

主管James Barrineau指出,從歷史經驗顯示,美國升息的末升段對

債券市場皆有利,但又以新興市場債的爆發力較強。新興市場債分三

大塊,美元主權債、美元公司債及當地貨幣債。要擁有新興債機不可

失機會,建議同時以「全購足」策略布局。

 保守型宜配置多元收息債,多元債投資組合年化波動度約2.17%,

最適合保守型投資人,施羅德環球收息債基金就是這樣的商品。放眼

全球,尋找具吸引力高信評投資標的,彈性運用衍生性工具降風險,

達超低波動目標。

 針對台灣投資人及多項收益型商品,施羅德投信也推出境外基金後

收級別-「U」級別,期望給投資人更多選擇,幫助做適時、適量的

理財規畫。