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US高息特別股ETF 分散風險享息收

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【陳昱光/台北報導】

 特別股為具有「債券」特性的「股票」,兼具股票的便利交易模式

,與債券的固定息收特性。特別股股票股東通常並不擁有投票權,但

卻擁有優先分配公司盈餘的權力,在公司清償資產時,特別股股票股

東請求清償的權利僅次於債權人但卻優於普通股股東。在市場波動劇

烈時,不僅波動幅度相對低,可分散風險,還能創造較穩定的現金流

,是股神巴菲特納入資產配置的一環;元大投信推出元大標普美國高

息特別股ETF(00771)募集至19日。

 對一般投資人而言,投資如何「降低風險」尤是關鍵,面臨全球市

場波動加劇、重大事件發生時,傳統股債平衡投資已難足以因應,尤

其在波動加劇極可能成為常態的2019年,若能加入特別股調配投資組

合,有機會降低整體投資組合的波動性、提高報酬率回饋。

 元大投信研究團隊指出,元大US高息特別股ETF擁有三大投資特色

:一,複製指數,投資標的透明、二,指數化投資,分散單一持股風

險,三,交易方式便利,交易成本低廉。元大US高息特別股ETF精選

標普美國高收益特別股指數,該指數與其他金融資產相關性低,可用

於個人投資組合,分散風險。

 元大投信表示,元大US高息特別股ETF基金以追蹤標普美國高收益

特別股指數績效表現為本基金投資組合管理之目標。基金持股組合透

明且容易掌握,指數提供者亦會定期或不定期公布本基金之標的指數

的最新指數成分股組合及相關異動訊息,投資人透過許多公開資訊管

道即可取得詳細的指數資料,掌握投資效益。

 其次,元大US高息特別股ETF基金所追蹤的標的指數,不但有其一

定之編製規則及成分股篩選機制,且於定期檢視成分股表現並調整成

分股內容,可以免除投資人選股煩惱。在風險方面,指數化投資具備

持股分散的特性,有效降低單一持股可能帶來的過度集中風險。

 元大投信為台灣規模最大公募基金公司,也是ETF發行的龍頭企業

。元大US高息特別股ETF精選標普美國高收益特別股指數,與其他金

融資產相關性低,可用於個人投資組合,將風險分散再分散,並提供

投資人更多元資產組合,藉此不僅可直接參與海外特別股市場,更有

機會享息收,一舉雙收好標的。