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《基金》元大標普美國高息特別股ETF基金開募,採取季配息

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元大標普美國高息特別股ETF基金(00771)即日起開募,標普高收益特別股指數與其他商品相關性低,更具高息特色,提供投資人多元息收來源、風險更分散。該基金發行價20元,採取季配息。

元大標普美國高收益特別股指數,可聚焦的3大投資亮點:

1.高殖利率且流動性無虞:指數公司根據特殊因子篩選於美國交易所掛牌、符合高收益評級、市值不少於一億美元、過去6個月平均交易量不少於25萬股、在未來12個月內沒有強制性轉換或預定到期者為指數成分股,長期累計歷史報酬率複利效果彰顯。

2.績效來自於息收,歷年價格波動平穩:根據回測2010年起到2019年初,標普高收益特別股股價指數含息總報酬率逐年成長,而標普高收益特別股股價指數走勢相對平穩,顯示息收為主要報酬來源。

3.與其他資產相關性低:高收益特別股指數與其他金融資產相關性低,可用於個人投資組合,分散風險。根據回測2010年起到2018年底,比較標普美國高收益特別股指數、美國標普500指數、MSCI世界指數、MSCI新興市場指數、MSCI亞太指數(不含日本)、彭博巴克萊全球綜合公司債指數、彭博巴克萊全球高收益債券指數、美國十年期公債、彭博商品指數表現,相關係數最高的是高收益債券但相關性也僅0.51。