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債券ETF擁4優勢 吸金利器 美國公債為主要券種,發行量最大,避險功能強,資產配置不可或缺

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【孫彬訓/台北報導】

 美國聯準會(Fed)暫緩升息,引導資金往債券資產流動,其中,

債券ETF挾著交易成本低、管理簡便、投資快速與風險分散等四大優

勢,成為主要吸金利器,並促使國內投信業者爭相搶募。由第一金投

信申請募集的「第一金優質收息ETF傘型基金」近期甫獲主管機關核

准,預計4月23日開募。

 根據貝萊德調查,全球債券ETF規模從2002年的40億美元,大幅增

加220倍,到去年時達到8,820億美元,檔數則從六檔擴增到1,181檔

,無論規模或數量,增速都超越股票ETF,成為ETF市場的後起之秀。

 國內投信業跟隨這股國際潮流,截至今年2月底,債券ETF規模達4

,842億元,超越股票ETF。前十大投信業者中,包括第一金、元大、

國泰、群益、復華、富邦,都搭上債券ETF募集列車,而且投資區域

75%集中在美債,並以公債、科技債與金融債占大宗。

 第一金投信預計在4月下旬募集的第一金優質收息ETF傘型基金,共

三檔子基金-第一金美國20年期以上公債ETF基金、第一金美國10年

期以上金融債券ETF基金、第一金美國10年期以上科技業公司債券ET

F基金,即聚焦上述三大券種。

 第一金投信指出,債券ETF投資組合貼近參考指數,所以具有四大

優勢,一是交易成本低、二是交易管理簡便、三是投資進場快速、四

是風險分散,因此可吸引機構法人青睞。

 而主要券種當中,美國公債發行量最大,與全球股市等風險性資產

呈負相關,避險功能強,是資產配置中不可或缺的一環;其次是投資

級公司債,又以金融債規模最大、企業違約率最低,值得長期布局;

科技債代表美國最賺錢的行業,更匯聚全球科技龍頭,成長潛力高。

 第一金投信表示,隨著美國暫緩升息,甚至未來有降息的可能,引

導資金大舉流向長天期債券,20年期以上美國公債及10年期以上金融

、科技等投資級公司債,天期長、基本面佳,深具投資價值。