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《金融股》中信證券主辦首檔競拍,康控可轉債明掛牌交易

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中信金(2891)旗下中信證券主辦業界首檔採競價拍賣之可轉換公司債「康控-KY」(債券代號49431)日前辦理開標,合格投標數量19,751張,高於總承銷數量13,500張,超額認購達1.46倍,投標金額超過新臺幣20億元,法人投標及得標比重均高達三成以上,優於市場預期。「康控-KY」可轉債明(2)日將於櫃檯買賣中心掛牌交易。

蘋果聲學元件大廠英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司(簡稱「康控-KY」,股票代號4943)本次發行15,000張、期間三年、總面額15億元可轉債,扣除獨家證券承銷商中國信託證券自行認購1,500張,餘13,500張全數採競拍方式辦理公開銷售,競拍底標價100元,價高者得。中信證券表示,本次得標加權平均價格為102.07元,亦為掛牌承銷價格,銷售總額為15.31億元,即中信證券協助康控-KY額外募資3,100萬元。

可轉債為兼具股權及債權性質之有價證券,在掛牌三個月閉鎖期後始得轉換為現股,故當康控-KY現股高於轉換價格121.1元時,投資人可將「康控-KY」轉換為現股出售,實現資本利得。若未達轉換價格,投資人亦可於持有「康控-KY」可轉債滿兩年後,依面額新臺幣10萬元賣回予發行公司,因此獲得法人高度青睞。

可轉債採競拍的優點,在於一般投資大眾也可參與,相較於過去採用詢價圈購配售予特定對象,募資程序更加公開透明。中信證券勇於創新,本次「康控-KY」競拍案吸引許多可轉債「首投族」,合格投標數量遠超過總承銷數量,反映市場投資人對競拍可轉債之高度興趣,亦成功開啟可轉債承銷嶄新模式。