2019 Morningstar 最佳基金獎遴選方法

 

宗旨

Morningstar 最佳基金獎(Morningstar Fund Awards)目的是為投資人於同類型基金中,遴選出當年度及具長期投資價值之基金。

Morningstar 最佳基金獎既為年度獎項,遴選過程中自然會對基金在該年度的投 資表現較為看重。但若只檢視一年報酬,卻可能會選出在短期或一年內報酬表 現相當突出,但長期表現並不理想的基金,有鑒於投資人在投資基金會參考 Morningstar 最佳基金獎的評選結果,因此我們在遴選最佳基金時會同時兼顧基 金的長、短期投資報酬,以避免誤導投資人過於關注短期報酬而買入長期表現 欠佳的基金。因此,短期報酬甚佳但非長期持續表現穩健之基金,不一定可以 獲得 Morningstar 最佳基金獎的殊榮。

基於以上理由,Morningstar 最佳基金獎的遴選方法)除了強調基金一年的投資 表現之外,基金的三年風險調整後報酬表現也必須相當優異,包括在過去三個 年度內,至少要有兩個年度的報酬報酬表現需優於同基金組別內半數以上的基 金。這個評分機制是為反映基金除了能在該年度取得優秀表現之外,也能在相 對的合理風險下,有長期穩健的投資表現。

 

典禮時間:2019年3月13日(星期三)1:30pm (1:00pm 開始迎賓)

典禮地點:The One @ Taipei 101獨一文創 (台北101購物中心4樓)

 

遴選範圍

Morningstar 最佳基金獎的遴選範圍會根據個別市場作出相應的調整。但最基本 的條件是該基金必須能在該市場銷售。

另外,在評選組別獎項時,為確保 Morningstar 基金研究員能有效地從質化角度 考量基金是否值得頒授為最佳基金,基金必須在 2017 年 9 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期間,最少提供晨星兩個完整的持股組合資料,才能進入 Morningstar 最 佳基金獎評選組別的遴選範圍。

部份類別的基金不會被納入遴選範圍,包括保險連動產品和封閉式基金等。另 外,貨幣避險型基金及不屬於任何晨星組別的基金亦不在最佳基金獎遴選範圍 之內。

對於基金規模我們亦有一定的要求,如基金規模(以美元計)為該基金組別中 最小的 10%基金,將會被剔出遴選範圍,另外,若基金最近或於 2018 年 6 月底 的基金規模小於 1,000 萬美元,Morningstar 基金研究員亦有可能將該基金從遴選 名單中刪除。

遴選方法

基金獎組別

股票型:

● 亞太區股票 (包括亞洲不包括日本股票、亞太區包括日本股票、亞太區不包括日本股票、 及亞太區不包括日本股票收益組別)

● 歐洲股票 (包括所有歐洲大型股票、歐洲股票收益、歐洲靈活市值股票組別)

● 大中華股票 (包括大中華股票、中國股票、香港股票組別)

● 台灣股票 (包括台灣大型股票及台灣中小型股票組別)

● 美國股票 (包括所有美國大型股票、美國靈活市值股票組別)

債券型:

● 全球債劵