新聞說市場在討論深港通,吸引了投資人投資連動陸股ETF,排擠台股成交動能。

安納金的觀點,僅供參考:

1.   所有在台灣掛牌的近70檔ETF加起來的總成交量,最高也僅佔集中市場總量10%~15%,其中主要是台股ETF。連動陸股的ETF一倍(原型)成交量很低、規模也不大。滬深2X、上證2X, 這兩檔槓桿型ETF的成交量大,主要是當沖量。

 

2.   滬深2X、上證2X, 這兩檔主要是投資於"中國A50期貨",操作這兩檔的當沖客是相當於操作期貨,不是一般投資台股現貨的投資人。沒有操作期貨的心態和心臟,一般人做這兩檔賠錢機率很高。偶爾一熱吸引了不懂的人跳進去、慘賠過一次就不會想再玩。

 

3.   和深港通最直接相關的ETF,是富邦深100、群益深中小。規模小、目前高度溢價(籌碼都因惜售而不流通),所以成交量有限。

 

請接著看下一篇:「深港通,利多出盡了?(必讀)」

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如何預測金融市場-1

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波浪理論:如何預測金融市場-12

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景氣循環:如何預測金融市場-13

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評價水準:如何預測金融市場-14

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CAPE:如何預測金融市場-15

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機率分佈:如何預測金融市場-16

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量價關係:如何預測金融市場-17

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投資聖杯:如何預測金融市場-18

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國際連動:如何預測金融市場-19

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籌碼分析:如何預測金融市場-20

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股匯關係:如何預測金融市場-21

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