【真正防疫概念資產-公債/投等債ETF】

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❤️公告

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❤️疫情擴散

近期肺炎疫情擴散,許多手上有股票的投資人在想哪種資產能真正抵禦武漢肺炎擴大的經濟風險?答案是債券ETF

❤️回顧SARS

SARS發生於2002年底廣東省開始,2003年2月從香港擴大直到2003年5月底中國無新增病例,主要影響期間為2003年2月至五月底

2002年12月底廣東省開始發生不明原因肺炎但沒有進行通報

2003年2月初傳入香港

2003年2月10日中國政府通報世界衛生組織WHO

2003年3-4月份達到傳染高峰

2003年3月14日台灣發現第一個SARS病例

2003年5月31日世衛組織將新加坡從疫區中除名

2003年6月23日世衛組織將香港從疫區中除名

2003年6月24日世衛組織將中國大陸從疫區中除名

2003年7月2日世衛組織將加拿大從疫區中除名

2003年7月5日世衛組織將台灣從疫區中除名

❤️回顧SARS期間股表及債券的表現

觀察下圖2003年2月至5月底

1.美國公債表現最佳上漲9%

2.投等債次之上漲8%

(期間美國10年期公債由3.99%利率直降到3.36% 期間聯準會沒有降息利率維持在1.25%)

3.台股下跌5.7%期間最高下跌14%(指數由4833最低下跌到4139再回升到4555)

❤️結論1:SARS期間手抱債券就是抱住最佳防禦股

美國公債/投等債ETF為2003年SARS 期間產生8%-9%正報酬的資產

❤️結論2:封關後資金湧入避險資產美國公債殖利率大幅下挫債券價值大幅上漲

觀察封關1/20日美國10年期公債1.82% 來到1/27 1.62%,殖利率下跌20bps,估計美國公債ETF上漲超過3%,手握債券的投資人可以安心繼續領息!開年後有機會債券有潛在上漲價差!

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以上內容為純粹個人經驗&研究之分享,內容範例僅供教學使用,過去績效表現不代表未來績效,本表以歷史績效試算並無推介任何提到標的買賣之意。讀者應獨立判斷,審慎自我評估並自負投資風險

 

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