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【美股報告】銀行股重回美股主流,分析師怎麼看美國銀行(BAC)合理目標價?

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文/美股投資bar團隊

2019年9月18日聯準會宣布降息1碼(1.75%-2%),為今年第二度降息。美股出現劇烈震盪,道瓊盤中一度下跌逾200點,尾盤小漲作收。對利率決策較敏感的2年期美債殖利率走升,10年期美債殖利率跌幅收斂,推升金融股走高。

美國銀行(BAC)上週三股價上漲0.2%,至30美元。根據過去3個月來,七位分析師給出的目標價格,平均目標價格為34美元左右而奧本海默(Oppenheimer)的分析師Chris Kotowski則給出高達43元的目標價格;晨星分析師則將目標價格從33美元降至32美元。(見下圖)

資料來源:美國券商網站

左圖資料來源:晨星研究報告;右圖資料來源:Yahoo!香港

持有美國銀行的法人及大型機構有哪些?
巴菲特、領航投資、道富集團、惠靈頓管理有限公司、DODGE
&COX

根據13F報告,統計至2019/6/30持有美國銀行的法人及大型機構有誰呢?

  • Warren Buffett(股神巴菲特):927,248,600股,佔公司投資組合12.92%。
  • VANGUARD GROUP INC(領航投資,是美國最大的基金管理公司之一):655,150,889股,佔公司投資組合0.71%。
  • STATE STREET CORP(道富集團,在美國最大的銀行名單中排名第15位):386,278,603股,佔公司投資組合0.83%。
  • WELLINGTON MANAGEMENT CO LLP(威靈頓管理公司):235,237,126股,佔公司投資組合1.51%。
  • DODGE&COX(美國最古老的共同基金公司之一):115,004,685股,佔公司投資組合2.69%。
  • Kenneth C. Griffin(Citadel是全球最大的另類投資管理公司之一):16,891,415股,佔公司投資組合0.22%。
  • George Soros(金融巨鱷索羅斯):643,968股,佔公司投資組合0.43%。

美國銀行2019年第二季財務報表

回顧美國銀行今年第二季公布的財務報告,獲利表現優於市場預期:

  • 第二季營收231 億美元,年增2%。
  • 第二季純益73億美元,年增8%;每股純益(EPS)為0.74美元。
  • 第二季消費者銀行業務獲利33 億美元,年增13%。
  • 全球財富及投資管理業務獲利11億美元,年增11%。
  • 第二季全球銀行業務獲利衰退9%至19億美元。
  • 第二季淨利息收入(NII) 年增 3%。

資料來源:美國銀行財報

受惠於美國公債收益率持續上升,美國金融股上週每天皆漲。截至目前(2019年9月26日)為止,美國銀行(BAC)今年以來股價已上漲逾14%

美國銀行(代碼:BAC)公司簡介
美國銀行是美國最大的金融機構之一,擁有超過2.3萬億美元的資產。它分為四個主要部分:消費者銀行業務,全球財富和投資管理,全球銀行業務和全球市場。美國銀行面向消費者的業務範圍包括其分支機構和存款收集業務網絡,房屋抵押貸款,車輛貸款,信用卡和借記卡以及小型企業服務。該公司的Merrill Lynch業務提供經紀和財富管理服務,美國信託私人銀行也是如此。批發業務包括投資銀行業務,公司和商業房地產貸款以及資本市場業務。美國銀行在幾個國家開展業務。

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