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美股走勢預測:螞蟻 獅子 大象

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1.前言:
在4/14「金融叢林:螞蟻 獅子 大象」
http://blog.cnyes.com/My/L100000000/article2273852
當中提到,常見的投資者有螞蟻、獅子、大象這幾種,他們都處在同一個時空當中(國際金融市場),但語言不一樣,螞蟻是二度空間的生物,無法理解三度空間的獅子和大象是怎麼活動的(有時候甚至看不到牠們)

2.  倘若以相同的一條美股走勢路徑為例:

http://blog.cnyes.com/My/L100000000/article2272142

 

(1)  普通螞蟻:散戶投資人,平均每天出手一到三次,許多是當沖投機客。不過通常過幾年下來,他們會發現當沖雖刺激但長期無法累積財富,主因在於散戶的交易成本太高,而當沖只不過是讓自己心臟維持跳動的一種高消費娛樂,效果比高空彈跳差一點、但花費更高。

 

(2)  超級螞蟻:專業機構的trader或高頻程式交易的電腦,一天可能交易上百筆到上千筆,由於隸屬於金融機構,成交量極大所以交易成本最低且速度最快,平均每一筆交易的獲利金額不高,但卻能夠創造穩定的獲利。曾經創造平均年複利報酬率34%的文藝復興科技公司的基金,就是屬於這一種。

 

(3)  獅子:專業投機家,像已故的德國投資大師科斯托蘭尼、或國際投機家索羅斯。他們嗅覺相當靈敏,會持續觀察市場上的資金流動狀況、投資人樂觀或悲觀的氣氛、以及稍縱即逝的價格偏差,嗅出有利可圖的機會,就會跳入市場中狠很賺一筆,持有時間可長可短,有時候咬住不放可以長達數個月之久

 

(4)  大象:長線投資者,包括巴菲特、彼得林區、或許多知名基金經理人。他們其中有些人著重長期的成長潛力,有些則是重視公司的價值,基本上不輕易出手,但一旦出手就會分批買進好幾次、並持有一年至數年,直到公司成長減緩、或股價已經高估、或景氣即將反轉向下,才會大量的賣出。

 

3.   普通螞蟻佔了市場上大多數的人數以及交易,也是提供最豐富獲利來源給超級螞蟻、獅子、和大象的貢獻者。對了,普通螞蟻是二度空間的生物(只會看漲,或看跌),獅子和大象是三度空間的生物(關注的事物,不僅是漲或跌,而是立體的大拼圖,對未來的預測也不是一直線的),超級螞蟻在三點五度空間(生存在微細的時間差之中),可能是生物也可能是非生物(超級電腦、人工智慧)。

 

 

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