文/林振玄

一、0056重點摘要

元大台灣高股息基金(0056)追蹤臺灣高股息指數的績效表現為目標,臺灣高股息指數由台灣50指數與台灣中型100指數共150支成分股之中挑選所組成,從中預測未來一年現金股利殖利率最高的前三十檔股票作為0056的成分股,持股會定期調整。

前十大持股企業為興富發(2542)、大成鋼(2027)、彩晶(6116)、智邦(2345)、英業達(2356)等知名企業,投資的產業類別則以電子工業69%最高。

參考資料:元大投信

二、0056小檔案

三、0056研究報告

0056為國內第一檔追蹤高股息個股的指數股票型基金,追蹤的臺灣高股息指數持股定期調整,隨時掌握高股息,有效分散了投資風險,購買此檔基金可以一次涵蓋臺灣前30大高股息的優質股。

從2009年以來,除了2011年及2015年為負報酬外,其他年度都為正報酬,且年年都有配息,適合想要有固定收益的穩健投資人。

參考資料:元大投信

四、0056近十年績效表現

五、0056持股及投資產業比重

參考資料:元大投信

六、0056即時走勢圖

 

七、同類型基金比較

元大台灣卓越50ETF(0050)追蹤的指數為台灣50指數,而0056則是從台灣50指數和台灣中型100指數中挑選最優質的前30支,0050雖然有50支股票組成但持股較集中,台積電一檔就佔了30%,而0056則較為分散。