文/moneybar編輯部

  • 一、XLE重點摘要

其資產全數配置於能源股,追蹤的指數標竿為S&P Energy Select Sector Index(標普能源股指數),此指數以市值加權法採計標普500中的美國能源股,因此持股比例主要由美國大型石油公司及天然氣公司所組成,前兩大持股為埃克森美孚和雪佛蘭,合計占比近4成,其費用率為0.14%,為同類型基金中成本較低之ETF目前XLE仍是市場上流動性較高的美國能源股ETF之一。

二、XLE基金小檔案

三、研究報告

XLE的前十大持股約佔權重70%以上,相對於同類型基金而言,投資組合集中程度較高,反映出其績效與美國大型能源股股價具有高度連動性。自2010年以來,其績效持續優於同類型基金表現,可歸因於在全球股市逐步復甦下,石油和天然氣需求回溫,帶動大型能源股股價上漲所致。

四、XLE近十年績效表現

五、持股及資產類別比重

(資料來源:ETF.com)

六、即時走勢圖