文/moneybar編輯部- 錢宥諭
一、IVV 重點摘要
iShares Core S& P 500 ETF (IVV)追蹤標準普爾500指數,該指數主要追蹤美國大型股,其市值約佔美國80%。行業以科技資訊佔最高約26%,其次為金融服務約16%,和醫療健保約14%。持股前五大公司分別為蘋果、微軟、亞馬遜,臉書、波克夏海瑟威公司。
二、IVV小檔案
三、研究報告
追蹤S&P500指數的主要ETF有SPY、IVV及VOO,三檔ETF績效接近,其中以SPY成立時間最久、規模及交易量都最大,但費用率0.09%最高,IVV的規模及成交量不如SPY,但300萬股的日成交量也提供不錯的流動性,且費用率0.04%比SPY更具優勢。
在2007年10月至2009年3月的空頭期間,IVV下跌了55個百分點,但從2009年3月的低點到2018年2月,IVV累計報酬率為380%,優於該類別基金的平均339%。
四、IVV績效表現
五、IVV持股及投資產業比重
(資料來源:ETF.com)
六、IVV即時走勢圖
七、同類型ETF比較
Vanguard S&P 500 (VOO):一樣追蹤S&P500指數,費用率為0.04%。
Vanguard Large-Cap ETF (VV) :追踪CRSP美國大型股指數,約占美國市值的前
85%,費用率0.05%。
Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX):費用率0.03%,涵蓋美國前750大的股票
,投資範圍比VOO略寬。